2016年4月22日，公司与上海中昂实业有限公司（以下简称中昂实业）、模切机说明书上海伟岩投资研究统制有限公司（以下简称伟岩投资）订立了《合于长春吉星印务有限职守公司的股权让渡制定》（以下简称本制定、制定），就公司以百姓币19,200万元收购中昂实业持有长春吉星印务有限职守公司（以下简称吉星印务）60%股权、以百姓币3,200万元收购伟岩投资持有吉星印务10%股权实现一请安睹。SD卡座

　　策划畛域：冶金质料，五金交电，机电修筑，汽摩配件，估计打算机配件，模切机说明书水暖用具，家用电器，修修装潢质料，日用百货，针织装束，办公用品，金属质料，橡塑成品（批发零售代购代销），通讯产物，电子修筑，生意新闻研究（除中介代办），从事物品及技能进出口营业，平时板滞修筑保卫、租赁，会展效劳，绿化养护。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可发展策划举动）

　　策划畛域：投资统制（除金融、证券等邦度专项审批项目外），投资研究（除经纪），企业营销筹备，会展效劳，电子商务（不得从事增值电信、金融营业），办公用品，电子产物，工艺礼物发卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可发展策划举动）

　　经劲嘉股份、中昂实业、伟岩投资三方磋商一律，SIM卡座以 2016年预测净利润4,000万元（扣除非时时性损益后）为基数，市盈率8倍估算，吉星印务100%股权估值百姓币32,000万元。中昂实业应许让渡所持吉星印务60%的股权给劲嘉股份，让渡价款为百姓币19,200万元。伟岩投资应许让渡所持吉星印务10%的股权给劲嘉股份，让渡价款为百姓币3,200万元。

　　劲嘉股份董事会核准本股权让渡制定后10日内，劲嘉股份向中昂实业支出首期股权让渡款2,000万元。劲嘉股份向中昂实业支出首期股权让渡款后10日内，中昂实业和伟岩投资应配合劲嘉股份协同完毕本次股权让渡的工商更正备案手续，正在完毕本次股权让渡的工商更正备案手续并修削公司章程后10日内，劲嘉股份向中昂实业支出第二笔股权让渡款6,000万元，向伟岩投资支出股权让渡款3,200万元。

　　劲嘉股份向中昂实业支出残剩的股权让渡价款 11,200万元与吉星印务2016年、2017年、2018年的功绩目标相对应。个中，残剩股权让渡价款4,500万元的支出与2016年功绩目标相对应，残剩股权让渡价款4,500万元的支出与2017年功绩目标相对应，残剩股权让渡价款2,200万元的支出与2018年功绩目标相对应。当年功绩目标相对应的残剩股权让渡金钱正在次年度财政审计陈说出具后1个月内遵循功绩目标完毕情状支出。

　　劲嘉股份、中昂实业两边应许，股权让渡完毕后，吉星印务遵循执法及章程规矩改组董事会，董事会成员5名，个中劲嘉股份举荐3名，中昂实业举荐2名，经股东会推举出现和退换；吉星印务法定代外人由董事长担当，董事长由劲嘉股份举荐，副董事长由中昂实业举荐，经董事会推举担当；吉星印务不设监事会，设1名监事，由劲嘉股份委派；吉星印务总经情由中昂实业举荐，董事会聘任；财政掌管人由劲嘉股份举荐，董事会聘任。其他高级统制职员由总司理提名，董事会聘任或解聘。

　　2.1 以统制权交割日为限，吉星印务之前的债权、债务由中昂实业、伟岩投资享有及担负，统制权交割日之后出现的债权、债务由来往完毕后吉星印务股东以出资额为限服从股权比例享有及担负，如吉星印务有未向劲嘉股份披露的债权、债务和执法纠缠等，由中昂实业、伟岩投资享有和担负。经劲嘉股份所聘管帐师审计并经中昂实业、伟岩投资认同的2015年12月31日前造成的可供股东分拨的利润归原股东享有。

　　2.2 劲嘉股份、中昂实业、伟岩投资三方服从1.4的商定完毕标的股权交割后，劲嘉股份具有、享有及担负标的公司股权及与之相干的诉讼及其所出现或惹起的悉数权益、便宜、职守及仔肩；但关于中昂实业、伟岩投资未对劲嘉股份作可靠、精确、完全披露的事项，或中昂实业、伟岩投资正在本制定所列的声明、包管及答允中有弗成靠的情状，且于是出现职守或仔肩，其因未披露、东海模切机弗成靠、不精确、不完全形成的职守和仔肩由中昂实业、伟岩投资担负。

　　3.2.4.2 正在2018年管帐年度已矣后，劲嘉股份以2018年经审计净利润为基数（扣除非时时性损益后），市盈率不低于8倍估算收购中昂实业持有的吉星印务残剩30%的股权，简直事宜由两边另行磋商并签署股权让渡制定确定。

　　4.4 借使本制定的任何规矩依执法认定为不法、无效或不行实践，该条目的无效、失效和弗成实践不影响或不损害其他条目的有用性、生效和可实践性。劲嘉股份、中昂实业、伟岩投资三方应阻止实施该无效、失效和弗成实践的条目，并正在最切近其原意的畛域内，经磋商将其修改至对该类特定的本相和情状有用、生效和可实践的水平。

　　2015年12月，公司协议了《五年开展战术筹备原则（2016年-2020年）》，了了了通过横向并购做强做至公司大包装营业，持续加大正在外延投资并购方面的力度，饱满阐述公司财富链资源整合的上风。此次收购吉星印务适合公司做强壮包装营业的开展战术。

　　此前，公司尚未正在东北区域发展相干营业，吉星印务正在烟标行业具有厚实的经历及相干资源，与客户修造了牢固、友情的团结联系，营业相对安稳，2015年完毕烟标发卖25万大箱，此次来往有助于添补公司正在东北烟标市集的空缺，以吉林烟标市集为驻足点，辐射通盘东北烟标市集，有利于提升公司正在东北烟标市集领域和据有率。

　　遵循制定，吉星印务对2016年至2018年的净利润（扣除非时时性损益后）功绩答允为4,000万元，4,600万元，5,290万元，正在2016年的根底上年均延长速率为15%。模切机说明书若吉星印务他日策划景况等无宏大转移，则正在收购完毕后，将有利于增厚公司利润。

　　遵循制定，吉星印务对2016年至2018年的净利润（扣除非时时性损益后）功绩答允为4,000万元，4,600万元，5,290万元，正在2016年的根底上年均延长速率为15%，若他日宏观经济、行业情况和吉星印务的策划景况爆发转移，存正在答允功绩无法完毕的危险。

　　策划畛域：印刷修筑、包装修筑、检测修筑、稹密模具的研制、坐褥、发卖及租赁；本企业坐褥产物的技能让渡、技能研究、技能效劳；估计打算机软件技能开拓、发卖及相干技能效劳；物品及技能的进出口（执法、行政准则另有规矩的除外）（以上策划畛域涉及行业许可的凭许可证件，正在有用期内策划，邦度有专项专营规矩的按规矩收拾）

　　3、长荣股份行动中邦印后第一品牌，2011年于深市创业板上市，重要从事印刷修筑的研发、坐褥和发卖。重要产物搜罗：烫金机、模切机、糊盒机、检品机、喷码机和凹印机等六大系列六十众种产物；截止到目前长荣股份共具有各项授权专利190项。长荣股份研发核心被邦度科技部等部分认定为邦度级企业技能核心；长荣股份开拓众款产物获取政府和行业的好评。遵循长荣股份学问产权、技能储蓄、资信情状和财政景况等归纳情状，长荣股份具备足够实施制定的材干。

　　劲嘉股份及控股子公司与长荣股份及其控股子公司（以下简称两边） 一律应许：以提拔两边中心比赛力为目标，阐述各自上风和资源，通过种种办法，搜罗但不限于协同研发、引进、消化和摄取外部产物和技能、投资等举办众方面团结，通过团结，使两边正在各自行业处于领先水准，引颈行业开展。完毕两边可不断开展。

　　2.1、两边拟协同组修智能包装印刷酌量院，重要酌量面向烟草、酒、电子产物等高端消费品包装及其他高端印刷包装新质料、新工艺及修筑的智能化升级效劳。劲嘉股份行动包装印刷行业龙头企业，以行业众年的经历、影响力和对他日行业开展的理解，为项目供给正在包装质料、印刷工艺等范畴的技能指点与支柱，对修筑的智能化升级提出技能条件；长荣股份行动包装修筑修制第一品牌企业，为项目标计划优化计划及修筑修制供给支柱。两边将操纵各自资源上风，悉力于联手提拔通盘包装印刷上下逛财富链的智能化水准，进一步知足客户的需求，引颈行业技能的开展。

　　2.2、两边一律应许，采用众种办法团结开拓实用于烟草及其他行业印刷包装的新产物。搜罗：劲嘉股份委派其技能掌管人正在长荣股份印刷设备专家委员会中担当委员一职，使长荣股份开拓的新产物能更好的知足劲嘉股份及行业的需求；每年结构两边及其各子公司相干职员举办新产物、新技能的互换；相干新产物正在开拓完毕后，除供劲嘉股份及子公司应用外，优先正在长荣股份及其子公司试用。两边团结研发造成的专利及专有技能，由两边协同享有。

　　2.3、两边一律应许，自本制定生效之日起5年内：长荣股份应许长荣股份及其子公司正在采购包装印刷相干原质料时，正在知足长荣股份及其子公司技能条件的条件下，正在划一市集价值根底上，长荣股份及其子公司优先采购劲嘉股份及其子公司现有的镭射纸、变动膜等产物和效劳以及劲嘉股份他日开拓的其他相合纸、膜的产物和效劳。劲嘉股份应许若劲嘉股份及其子公司举办技能改制或修筑采购时，正在知足劲嘉股份及其子公司技能条件的条件下，正在划一市集价值的根底上，优先采购长荣股份现有的模切机、烫金机、糊盒机、检品机、喷码机和凹印机等产物和效劳以及长荣股份他日开拓的其他相合修筑的产物和效劳。

　　2.4、劲嘉股份应许，劲嘉股份及其子公司正在举办智能化改制及伶俐工场征战时，由长荣股份操纵其研发材干和坐褥修制材干，遵循劲嘉股份的需求，为劲嘉股份供给全部处理计划，以提升劲嘉股份全部坐褥功效和坐褥技能水准。

　　两边任何一方未能实施其正在本制定项下之仔肩、职守或答允或所作出的陈述或包管失实或吃紧有误，则该方应被视作违反本制定。违约方应依本制定之商定和执法规矩向守约方担负违约职守。借使两边均违约，各方应各自担负因其违约出现的相应职守。

　　公司与长荣股份签署本制定，开展战术团结，一方面，两边操纵各自资源、技能上风，正在提升包装印刷上下逛财富链的智能化水准上合作无懈，有利于增强公司印刷包装新质料、新工艺及修筑等范畴的技能含量，有利于提拔公司全部坐褥功效和坐褥技能水准，进而更好地知足客户、市集的需求；另一方面，正在执法、准则批准的情状下，正在划一前提下，两边优先发展营业团结，造成上风互补，有利于公司的悠远开展及现有营业盈余材干的提拔，完毕团结共赢气象。