从1997年创立，到2007年的股份制改制，再到本日即将迈入本钱商场；从一个草创的公司到目前成为贵州省包装行业的龙头公司。股份公司现在具有全套的坐蓐工艺和手艺，全部操作并革新了包装印刷干系的外观策画、制版、凹印、胶印、镭射转印、烫金、全息防伪等全套手艺工艺，具有与德邦、意大利、瑞士、日本等代外行业一流秤谌的印刷摆设，并同时具有对坐蓐摆设二次改制的研发才略，正在省内牢牢吞噬了龙头位子，每年利润近亿元。
近年来，跟着邦民经济不断的繁荣，包装印刷行业迎来了急速繁荣的机缘，公司也于是迎来繁荣的优异机缘。跟着邦内包装印刷行业安定增加，公司紧紧操纵行业繁荣脉络，不休举办产物革新、手艺革新，使公司的产物处于行业的前端，依附高品德的产物和完整的售后效劳博得盛大客户的好评，产物毛利率也维持较高的秤谌并有慢慢降低的趋向。
初度公然采行A股，模切机规格是永吉股份进一步开发邦内烟标包装中高端商场和其他干系包装商场的巨大契机。咱们将充溢使用公司各方面的上风，开发越发开朗的发展空间，慢慢奠定永吉股份老手业内的领先位子，全力于成为邦内一流、邦际领先的摩登化包装印刷供应商。告终这一主意，须要咱们付出辛苦的勤勉，也须要诸位嘉宾以及盛大投资者的大力救援。咱们衷心盼望也许和更众的诤友正在充溢相识的根源上早先越发深切的合营，分享合伙告捷的喜悦。感谢诸位！
举动贵州永吉印务股份有限公司初度公然采行A股的保荐机构和主承销商，咱们尽头雀跃投入本日的网上交换运动。正在此，我谨代外英大证券有限负担公司，对全面到场永吉股份初度公然采行A股网上道演的嘉宾和投资者诤友展现剧烈的迎接和衷心的感动！
英大证券举动本次发行的保荐人和主承销商，对永吉股份举办了周全深切的尽职考核和发行盘算。正在与永吉股份合营的历程中，咱们亲眼睹证并切身感觉了公司这些年的急速繁荣和博得的骄人事迹，对待永吉股份的繁荣前景，咱们也充满了信仰。咱们笃信，本次永吉股份登岸本钱商场，将以越发高品德的产物和摩登化的照料带给投资者的丰盛的投资回报。咱们将不断体贴永吉股份的后续繁荣，承袭努力尽责的任务，做好后续的不断督导事务。盼望通过本日的道演，投资者诤友能越发深切、模切机说明书客观地相识永吉股份，从而越发切确地操纵永吉股份的投资价格和投资机遇。咱们将用心担负地回复投资者的提问。
由于公共的信托和救援，咱们对进军本钱商场有了更顽强的信仰。公司将安身现有的逐鹿上风，效力于自助革新；并以商场为导向，通过不断、稳重和高效的繁荣，把公司做强、做大；勤勉为公家塑制一个壮健良好的上市公司情景，并以卓着的事迹回报投资者、回报社会。
邓维加：公司通过近20年的繁荣，深切操作了卷烟企业对烟标产物的手艺需求，周旋高起始、超前引进邦际一流秤谌的印刷摆设与印刷手艺。目前共具有德邦、意大利、瑞士、日本等邦度坐蓐的众台进口坐蓐摆设，此中席卷意大利赛鲁迪十一色、十色凹印机，德邦高宝八色、七色、模切机说明书五色胶印机，日本樱井丝网印刷机群以及博斯特烫金、模切机等坐蓐摆设。现可自行告终种种纸包装的外观策画、制版、凹印、胶印、丝印、镭射转印、烫金、全息防伪等各类印刷工艺，具备健旺的商场逐鹿才略。
公司通过恒久研发和践诺，总结出了一套对坐蓐摆设举办二次改制的手艺，使得公司领先的坐蓐工艺、客户性格化的需求与摆设之间告终了完整联结。从而使产物的类似性进一步降低，坐蓐功用及产物品德进一步擢升，原料损耗率和坐蓐本钱进一步低落。
公司以烟草包装环保和防伪两大需求为打破口，加入多量人力物力举办研发，博得了明显成效并告捷行使于坐蓐。正在防伪方面，公司开采的高精度定位镭射防伪印刷品工艺，告捷行使于“利群（软蓝）”产物，正在美化包装效率的同时擢升了产物的防伪特征，受到了客户的好评。正在环保方面，公司还发展水性油墨、可降解转化纸等新原料的琢磨开采，周全激动绿色环保印刷。各类环保原料的推论运用，使得公司正在VOCs 掌握方面处于行业领先秤谌。公司针对原原料及坐蓐历程制订了行业内苛峻的VOCs 内控准绳编制，产物VOCs 出厂及格率达100%。
邓维加：这首要由烟标印刷企业客观上区域特征裁夺的。烟标印刷企业凡是按订单坐蓐。烟标坐蓐告终后，存正在最佳的湿度、油墨固化水准的岁月，超出该岁月大概产生烟标上机后油墨断裂、type c连接器印刷图案色差等景象；别的，卷烟坐蓐企业会凭据各品牌发售情形随时安排坐蓐规划，上述因由导致烟标订单的实行期尽头短暂，凡是为7-15天，短的大概2-3天，大量量急速供货才略裁夺了烟标印刷企业本质上有必定的效劳半径控制，凡是首要客户均为其坐蓐基地周边的中烟工业公司。其它，来自手艺、环保、资金等方面的壁垒也是酿成公司首要客户正在贵州中烟的要紧因由，另日公司借助本钱商场将加大对外拓展，省略对大客户的依赖。
余根潇：公司正在近20年繁荣中，由小到大、由弱到强，永远周旋正在摆设和手艺上加大加入，加倍正在企业还对比弱小时，倚赖股东不休加入缩小与进步印刷企业的差异，恰是这种理念和周旋，博得了烟草行业整合后较为坚硬的商场份额。
余根潇：上海是中邦经济、金融中央，也是寰宇各地良好人才集聚之地。近年来，上海出台了一系列策略和措施，吸引寰宇各地、分别规模的良好人才聚积上海。比方：2011 年上海宣告了《上海市人才繁荣“十二五”计议》，恳求鼎力引进和造就文明创意领武士才，为“策画之都”供应人才支柱。公司目前的策画、研发人才相对匮乏，殷切须要引进高端人才，降低公司自助策画、研发才略和商场逐鹿力。上海较贵阳等内陆都会有着相当明明的人才和区域上风，利于公司研发策画中央聚积人才，并明显擢升公司的策画和研发才略。
余根潇：本项目维持历程中因维持和运营发生的污染，将凭据各类污染源及污染物的分别特色，选用相应的提防和执掌举措，正在到达邦度相闭的环保准绳后再行排放。公司将苛峻实行干系举措，不会对周边情况、水情况、大气情况以及住户的生存酿成晦气的影响，正在环保方面是可行的。
吴秋桂：凭据财税[2011]58号文、贵州省地方税务局黔地税函[2011]32号文、邦度税务总局告示2012 年第12号以及贵州省经济和音信化委员会黔经信家当函[2012]23号文，本公司按15%税率缴纳企业所得税。
吴秋桂：起初，发行人毛利率低于劲嘉股份、春风股份的首要因由是家当链较短，而且研发用度未独立核算也存正在必定影响。其次，发行人因享用西部大开采计谋企业所得税优惠，所得税税率为15%，和高新手艺企业所得税税率相通，因此企业规划中制版、打样、试制等干系研发用度均直接计入坐蓐本钱，未独立正在照料用度列支。归纳上述两项因由的影响，发行人毛利率低于劲嘉股份和春风股份，是合理可托的。
邓维加：目前公司满堂资产情状优异，偿债才略和红利才略较强。影响公司红利才略不断性和宁静性的晦气身分对比有限，公司有化解或低落各项身分对红利才略负面影响的才略，跟着公司召募资金项目投发生效，模切机说明书公司另日的红利秤谌将不断增加。
余根潇：本次召募资金到位后，公司本钱机闭将取得进一步优化，公司正在本钱商场上有了直接融资的途径，公司将充溢使用本钱商场的上风，以股东好处最大化为规则，模切机说明书合理应用召募资金，效劳于公司的计谋实践。正在今后年度，公司将凭据计谋实践和经买卖务主意告终的须要，合理采选证券商场、银行贷款等众种式样筹集资金用于公司的规划须要。
余根潇：跟着公司范围的进一步伸张和气力的巩固，公司将凭据繁荣计谋，缠绕重点生意，以巩固公司重点逐鹿力为主意，踊跃寻找家当整合的机遇，正在要求、机缘和标的对象成熟等条件下，公司将商讨适度通过以资金加入、手艺入股、合营开采、计谋定约等众种式样的外延扩张，进一步完整公司产物、效劳和营销搜集，使公司发生更大的范围效应，擢升公司总体的逐鹿气力。
公司将使用本次召募资金鼎力执行绿色环保印刷和工艺优化，首要展现正在现行工艺根源前进一步完整环保方法，通过工艺优化和产物机闭的安排，降低产物的逐鹿力和附加值，从而伸张和擢升公司及公司的产物正在客户中的着名度，以获取邦内其他省份潜正在客户的体贴及认同，为进一步合营打下根源。
邓维加：公司对冷烫工艺及后加工配套创立举办手艺更改首要基于三大方面的商讨：起初，与下逛烟企同步技改，以餍足客户需求转折；其次，坐蓐工艺、摆设及流程改革，明显擢升印刷品德、低落坐蓐本钱；第三，擢升公司另日应对庞大印刷产物的管理才略。
余根潇：本次召募资金首要用于加入冷烫工艺及后加工配套方法技改项目、年产1万吨复合转化纸搬场技改项目和研发中央维持项目。三个项目分辨规划召募9578.82万元、6913.99万元、5002.26万元，合计召募21495.07万元。
余根潇：本次召募资金到位后，公司的资产总额将大幅降低，资产欠债率消浸，活动比率和速动比率均会取得降低，将擢升本公司抗危机才略和后续不断融资才略。同时，公司的净资产范围将大幅增加，短期内公司的净资产收益率会有所低落。
公司依附自己的区域上风、摆设及手艺上风等与贵州中烟设置了优异的恒久合营相干，并拥有其宁静的商场份额，但下逛卷烟行业的“卷烟上秤谌”计议以及贵州中烟的本钱压力，使公司殷切须要对现有坐蓐流程和工艺举办手艺改制和升级，餍足客户对产物机闭安排的需求，同时低落坐蓐本钱。其它，比拟行业内龙头企业如劲嘉股份、春风股份，公司因家当链较短而毛利率较低。本次召募资金投资项目维持告终后，首要原原料镭射纸根本告终自给，公司商场逐鹿力取得进一步擢升。
2007年至2015年，公司收入范围永远宁静正在3亿-4亿元安排，但面对着客户及产物简单的危机。本次发行后，公司使用召募资金举办技改降低印刷品德并优化产物机闭，能有用擢升公司着名度和逐鹿力。其它，烟标行业拓展新客户的最有用式样即是吞并收购，本次发行后公司可使用上市公司的本钱平台，通过并购措施告终省外烟标商场的开发，处分客户简单的危机。本次召募资金投资项目实践后，新增的冷烫工艺将进一步低落坐蓐本钱，同时降低印刷速率，有助于公司开发非烟标生意，处分产物简单的危机。
人才储存是公司繁荣计谋中极其要紧的一片面，同时是公司不断举办手艺革新维持重点逐鹿力的环节，本次召募资金投资项目之一“研发策画中央维持项目”将研发策画中央满堂搬场整合至上海，依附其经济、金融中央之区域上风，利于公司对高端人才的引进和教育，告终公司繁荣的可不断性。
吴秋桂：这是相信的。经公司2014年年度股东大会审议通过，《闭于公司初度公然采行百姓币平时股（A 股）股票并上市前结存未分拨利润的分拨计划》，本公司发行告终前可供分拨的结存利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例合伙享有。
