布告显示,当升科技拟以17.93元/股的价钱向姚福来、刘恒才、田立勤、SD卡座付强发行共计1727.55万股,而且支出1.03亿元现金对价以添置中鼎高科100%股权,贸易对价统共4.13亿元。《逐日经济音讯》记者细心到,中鼎高科是一家从事高端智能装置稹密挽回模切设置的研发、出产和出卖的企业。而且,公司正在2014年折柳达成了医用稹密挽回模切设置和RFID电子标签模切机的出卖。目前中鼎高科的产物要紧利用界限为智在行机、平板电脑等消费类电子行业。2013年和2014年,中鼎高科的产能利率折柳为97.65%和98%。精密模切机
值得一提的是,截至2014年12月31日,中鼎高科总资产为1.06亿元,个中滚动资产为1.02亿元,精密模切机占总资产的比例为96.15%;净资产为0.72亿元。遵照评估,中鼎高科100%股权的评估值为4.13亿元,增值率高达472.02%。其余,2013年和2014年,中鼎高科折柳达成开业收入7950.54万元和1.03亿元,SIM卡座,净利润2906.90万元和3485.1万元。
现金对价局限,精密模切机当升科技拟以15.60元/股的价钱非公斥地行661.86万股,精密模切机召募不逾越1.03亿元的配套资金,用于支出此次收购当中的现金对价。发行对象为大唐电信投资、重庆中新融拓投资中央(有限联合)、深圳前海大宇本钱经管有限公司、长江养老·当升科技·相伴发展1号定向资产经管产物(以下简称1号资管)等四名特定投资者。个中,1号资管为当升科技委托长江养老设立确当升科技经管层及中心骨干股权投资部署。《逐日经济音讯》记者细心到,此次配套融资的发行对象之一大唐电信投资,是上市公司大唐电信的控股子公司。大唐电信直接持有其39.6%的股权,模切机规格而且还通过西安大唐电信有限公司间接持有其0.4%股权。这意味着,正在此次收购完工后,大唐电信将间接持股当升科技。